Digital signering för försäkring och pension

Från kunduppgifter till färdigt avtal

Försäkrings- och pensionsärenden kräver ofta uppgifter, intyg och dokument från kunden innan ett avtal kan färdigställas.

Med Addo Sign kan ni samla in information via digitala formulär, skicka dokument till rätt personer och få försäkrings- och pensionsavtal godkända och signerade digitalt.

Kunduppgifter och intyg samlade digitalt

Försäkrings- och pensionsbolag behöver ofta samla in information från kunden innan ett ärende eller avtal kan gå vidare.

Med Addo Form kan ni skapa digitala formulär för kunduppgifter, intyg, samtycken och annan information som behövs. Formulären kan anpassas efter det aktuella behovet och fyllas i från mobil eller dator.

Informationen kan användas vidare när försäkringsavtal, pensionsdokument eller andra handlingar ska skapas, godkännas eller signeras.

När kunden behöver identifieras

När det behöver kunna verifieras vem som har godkänt eller signerat ett dokument kan elektronisk identifiering användas.

Med Addo Sign kan BankID vara en del av signeringen, så att kundens identitet kan verifieras när försäkrings- eller pensionsdokument kräver det.

Försäkringsavtal och försäkringsbrev

Försäkringsavtal och försäkringsbrev innehåller information som behöver nå rätt kund och i vissa fall godkännas eller signeras.

Med Addo Sign kan dokument skickas digitalt till kunden och hanteras utan utskrift eller fysisk post. Ni kan följa status och använda automatiska påminnelser när en åtgärd fortfarande saknas.

Pensionsavtal och förmånstagarförordnanden

Inom pension behöver kundens val och ändringar ofta dokumenteras tydligt. Det kan exempelvis handla om pensionsavtal eller ett förmånstagarförordnande där kunden anger vem som ska få ersättning eller pensionskapital enligt de villkor som gäller.

Med Addo Sign kan dokument skickas digitalt till kunden för granskning, godkännande och signering. BankID kan användas när kundens identitet behöver verifieras.