cus-handelsbanken
cus-swebank
cus-sydbank
cus-sparbanksstiftelsen-dalarna
cus-mercell
moc-document-and-touch-04

Från kundkännedom till undertecknat avtal

Finansiella kundrelationer kräver ofta flera steg. Kunduppgifter ska samlas in, identiteten verifieras och dokument ska granskas, godkännas och signeras.

Med Addo Sign kan ni samla flera av dessa moment digitalt. Använd formulär för att samla in information, elektronisk identifiering för att verifiera kunden och digital signering när avtal och dokument är redo att undertecknas.

Single Neutral Shield
Säker kundidentifiering

Verifiera kundens identitet med relevanta eID-lösningar som BankID. Identifieringen kan kombineras med kunduppgifter, dokument och signering som en del av kundresan.

Credit Card
Kunduppgifter samlade digitalt

Samla in de uppgifter och den dokumentation ni behöver via digitala formulär. Informationen kan användas vidare när avtal och andra finansiella dokument ska behandlas.

Check Square
Flexibla godkännanden

Styr ordningen när flera personer behöver granska, godkänna eller signera ett dokument. Anpassa flödet efter avtalet och vilka parter som är involverade.

Alarm Bell Ring 1
Automatiska påminnelser

Skicka automatiska påminnelser när kunden eller en annan part ännu inte har agerat. Medarbetaren kan följa status utan att behöva hantera all uppföljning manuellt. 

Flow 1
Dokumentation och spårbarhet

Följ aktiviteter kring dokument och signering med tidsstämplar och audit trail. Det ger ett tydligt digitalt underlag när ni behöver dokumentera vad som har skett.

Common-File-Text-Check
Finansiella avtal

Hantera låneavtal, fullmakter, garantier och andra finansiella dokument digitalt. Skicka avtalet till rätt personer och samla godkännanden och underskrifter på ett strukturerat sätt.

cus-col-sydbank

"Det är framförallt i de lite större uppgifterna/projekten som kräver massutskick och brevfusion av alla våra medarbetare som vi märkt en stor skillnad. Det är ett nöje att kunna hålla koll på allt vi gör i Addo Sign-översikten, vad det än är.​"

 

HR-generalist, Nicoline Petz
moc-addoform-pdf-04

Kunduppgifter som en del av kundkännedomen

Banker och finansiella organisationer behöver ofta samla in uppgifter och dokumentation från kunden innan ett ärende eller avtal kan gå vidare.

Med Addo Form kan ni skapa digitala formulär för kunduppgifter, intyg och annan information som behövs i arbetet med kundkännedom. Formulären kan anpassas efter behov och göra insamlingen mer strukturerad.

Uppgifterna kan sedan användas vidare när kunden ska identifieras eller när dokument behöver godkännas och signeras.

cus-handelsbanken
cus-swebank
cus-sydbank
cus-sparbanksstiftelsen-dalarna
cus-mercell

Identifiering när det krävs

När kundens identitet behöver verifieras kan elektronisk identifiering vara en del av signeringen. Med Addo Sign kan relevanta eID-lösningar som BankID användas när kunden ska identifiera sig eller signera ett dokument.

Identifieringen kan kombineras med kunduppgifter, dokument och underskrifter och på så sätt stödja delar av arbetet med KYC och kundkännedom.

moc-phone-touch-02
man-in-aircraft-1200x1200-01

Finansiella avtal och dokument

Finansiella dokument behöver ofta granskas, godkännas och signeras av flera personer. Med Addo Sign kan ni styra vem som ska ta emot dokumentet, i vilken ordning parterna ska signera och följa status under tiden.

Lösningen kan bland annat användas för:

  • Låneavtal
  • Fullmakter
  • Garantier
  • Kundavtal
  • Kundintyg och andra erklæringar
  • Avtal om investeringar och värdepapper

Automatiska påminnelser kan användas när en underskrift saknas, medan aktiviteter kring dokumentet registreras löpande.

Dokumentation och spårbarhet

Inom finanssektorn är det viktigt att kunna dokumentera vem som har gjort vad och när. Addo Sign registrerar aktiviteter kring dokument och signering, så att ni kan följa händelser från utskick till färdig underskrift.

Tidsstämplar och audit trail ger ett tydligt digitalt underlag för dokumentation och kan stödja verksamhetens arbete med compliance och interna krav.

Låneavtal
Avtal och dokument i samband med lån, krediter och finansiering.

Fullmakter
Fullmakter där kundens godkännande och underskrift behöver dokumenteras.

Garantier
Garantier och relaterade dokument som behöver granskas, godkännas eller signeras.

 

Kundavtal
Avtal mellan kunden och den finansiella organisationen som kräver godkännande eller underskrift.

Kundintyg
Intyg, samtycken och andra uppgifter som kunden behöver lämna eller godkänna.

Investeringar och värdepapper
Avtal och dokument i samband med investeringar, handel och värdepapper.

Företagsdokument
Styrelseprotokoll, beslut och andra dokument som behöver godkännas eller signeras.

KYC-dokumentation
Kunduppgifter, intyg och dokumentation som kan ingå i arbetet med KYC och kundkännedom.

Övriga finansiella dokument
Andra dokument som behöver distribueras, godkännas eller signeras av en eller flera parter.

Säkerhet och dataskydd

Finansiella organisationer hanterar personuppgifter och dokument som kräver säker och kontrollerad hantering. Addo Sign är utformat för att stödja säker digital signering och hantering av känslig information i enlighet med GDPR.

Aktiviteter kring dokument och underskrifter registreras löpande, vilket ger överblick och dokumentation när informationen behöver följas upp.

man-standing-with-arms-crossed-1200x800-1
Hearts Card
Obegränsat antal användare

Skapa de användare ni behöver under samma konto och hantera behörigheter utifrån organisationens behov.

Signature Sign
Identifiering med BankID

Låt kunder och andra mottagare identifiera sig med BankID när dokument kräver verifierad identitet och digital signering.

Single Neutral Shield
Skydd av personuppgifter

Hantera kunduppgifter och dokument i enlighet med GDPR och organisationens krav på dataskydd.

Är du redo att komma igång?

Ta reda på hur Addo Sign kan hjälpa din organisation.