Sikker kundeidentifikation og digitale aftaler i finanssektoren

Fra kundeidentifikation til underskrevet aftale. Med Addo Sign kan banker og finansielle institutioner indsamle kundeoplysninger, verificere identitet og håndtere godkendelse og digital signering i sikre, dokumenterbare processer.

Tilmeld dig Book demo

Fra kundeoplysninger til færdig aftale

Finansielle aftaler kræver ofte flere trin. Kundeoplysninger skal indsamles, identiteten verificeres, og dokumenter skal gennemgås, godkendes og underskrives af de rette personer.

Med Addo Sign kan banker og finansielle institutioner samle formularer, identifikation, dokumenter og digital signering i en sammenhængende proces. Det giver bedre overblik, mindre manuel håndtering og et dokumenterbart forløb fra de første kundeoplysninger til den færdige aftale.

Sikker og dokumenterbar signering

Håndtér finansielle aftaler og dokumenter med digital signering, hvor sikkerhed og dokumentation er tænkt ind i processen. Addo Sign understøtter relevante standarder for elektroniske underskrifter og giver et dokumenterbart forløb fra udsendelse til færdig aftale.

Kundeidentifikation

Validér kundeoplysninger og identitet som en del af processen. CPR-validering kan bruges til at kontrollere, at oplysningerne matcher den rette person, før kunden udfylder formularer eller underskriver dokumenter.

Arkivering af dokumenter

Opbevar underskrevne aftaler og finansielle dokumenter med Addo Vault, så dokumenterne er samlet og nemme at finde igen.

Automatiske påmindelser

Lad Addo Sign følge op automatisk, når en kunde eller anden part mangler at underskrive. Det reducerer manuel opfølgning og hjælper med at holde processen i gang.

Fleksible underskriftsflows

Styr rækkefølgen, når flere parter skal godkende eller underskrive låneaftaler, garantier, fuldmagter og andre finansielle dokumenter.

Dokumentation og sporbarhed

Følg aktiviteter fra dokumentet oprettes, til processen er afsluttet. Aktivitetsloggen viser blandt andet, hvornår dokumenter er åbnet, distribueret og underskrevet.

Kundeoplysninger og dokumentation samlet digitalt

Finansielle processer kræver ofte oplysninger og dokumentation fra kunden, før en aftale kan gå videre. Med Addo Form kan I indsamle kundeoplysninger, erklæringer og andre nødvendige informationer gennem digitale formularer.

Oplysningerne kan overføres direkte til jeres egne dokumenter og indgå i den videre proces med identifikation, godkendelse og underskrift. Det reducerer manuel indtastning og gør det lettere at sikre, at de nødvendige oplysninger er på plads, før dokumentet går videre.

Formularerne kan tilpasses den konkrete proces, så kunden kun skal forholde sig til de oplysninger, der er relevante.

Det passer samtidig godt til den eksisterende funktionalitet, hvor Addo Form kan overføre indsamlede oplysninger direkte til virksomhedens egne PDF'er.

Identifikation som en del af kunderejsen

finanssektoren er det vigtigt at kunne verificere, hvem der står bag en handling. Med Addo Sign kan elektronisk identifikation indgå direkte i processen, når kunder skal tilgå, godkende eller underskrive dokumenter.

Kunden kan identificere sig med relevante eID-løsninger, herunder nordiske eID'er, mens eIDAS understøtter elektroniske signaturer på tværs af EU.

På den måde kan identitetsverifikation kobles sammen med kundeoplysninger, dokumenter og signering i stedet for at være et separat trin. Det kan understøtte dele af arbejdet med kundekendskab og KYC, samtidig med at processen forbliver enkel for kunden.

Finansielle aftaler og dokumenter

Finansielle dokumenter skal ofte gennem flere personer, før en aftale er på plads. Med Addo Sign kan I styre, hvem der skal modtage, gennemgå og underskrive dokumentet – og i hvilken rækkefølge.

I får løbende overblik over status og kan samle godkendelser og digital signering ét sted. Det gør det lettere at håndtere aftaler med flere parter og sikre, at dokumenterne når frem til de rette personer.

Addo Sign kan blandt andet bruges til låneaftaler, garantier, fuldmagter, kundeerklæringer og aftaler om værdipapirer.

Ubegrænsede antal brugere

Opret flere brugere under én konto uden ekstra omkostninger og med nem rettighedsstyring.

Sikker identifikation

Modtagere kan identificere sig med MitID, når de underskriver dokumenter digitalt.

Databeskyttelse

Addo Sign håndterer brug og opbevaring af data i overensstemmelse med GDPR.

Sikker kundeidentifikation og digitale aftaler i finanssektoren